【Vol.239】今月のひとこと

みなさま
岡本和久です。今回は個人的な内容で恐縮です。

ご報告が遅れ大変申し訳ありませんでしたが、8月1日をもちましてI-Oウェルス・アドバイザーズ株式会社の代表取締役社長を退任し、代表取締役会長に就任いたしました。17年3ヶ月にわたる社長としての仕事ができたのも一重にみなさまの温かいご支援の賜と心から御礼申し上げます。

後任の社長には兜日本株価指数完成の立役者になっていただいた明治大学商学部教授の三和裕美子さんに就任していただきました。三和さんの証券市場での経験と研究分野はI-Oウェルス・アドバイザーズ株式会社のさらなる活動と発展に大きな貢献をしていただけることと思います。もちろん、私も引き続きうるさい意地悪じいさんとして新社長を支えていくつもりです。

さらに三和さんの補佐として明治大学商学研究科博士後期課程１年の太田達也君に調査・営業部長として活躍してもらうことになりました。太田君は三和さんの教え子で今回の指数開発でも中心的人物として頑張ってくれた貴重な人材です。

私の人生はほぼ15年のサイクルで転機が起こります。1975年から1990年までのニューヨーク（9年）とバブルの東京（6年）におけるストラテジスト兼アナリストの仕事、1990年から2005年までの外資系年金運用会社の社長としての仕事、そして、2019年には2005年からのI-Oウェルス・アドバイザーズにおける投資教育家兼ファイナンシャル・ヒーラー^®としての活動に加え、特定非営利活動法人「みんなのお金のアドバイザー協会～FIWA^®を立ち上げました。そして今、この15年サイクルを考えると立場を変えるちょうど良い時期だと思いI-Oウェルス・アドバイザーズ株式会社の社長の退任、会長に就任することを決意したのです。

後期高齢者となりこれからはこれまで証券市場から受けたご恩に対して奉公をもってお返しをしていきたいと思っています。活動の基本を「すべては生活者が『しあわせ持ち』になるため」という原点におき、生活者のための人生の伴走者として本当のアドバイザーをFIWA^®活動により養成し、認定し、育成する。そして理論的に正しく、実証的に有効な資産運用により生活者の方々の経済的束縛からの解放と自由の確立を二つの目標として生きていきます。

体力、知力（特に記憶力）の衰えは否めませんが、一方、世の中のできごと、何をすべきかなどが直感的に分かるようになってきている気がします。これまでの50年以上にわたる証券市場での体験と学びを素晴らしい後進たちに伝え、合理的であり、みんなのために、そして未来のために良いことを恐れずに声をあげ、生活者にとって良い環境を創るべく努力していきたいと思っています。

特定非営利活動法人「みんなのお金のアドバイザー協会～FIWA^®については軌道に乗せるのにもう少し時間がかかるかもしれません。しかし、岩城さんを始め理事、正･准会員のみなさんの尽力によって必ず生活者に本当に感謝されるアドバイザーが職業として成り立つようになると確信しています。

体調の関係で歩行に杖の手放せない毎日ですが、私自身が仲間のみなさまの活動の杖となっていけるようにしたいと思っています。これからもFIWA^®、I-OWA、そして私をどうぞよろしくご支援いただければとてもありがたいです。これまでの感謝を込めて御礼申し上げるとともに今後ともよろしくお願いいたします。

2022年11月15日
岡本和久CFA, FIWA^®

FIWA^®からのお知らせ・セミナー予定

FIWA^®マンスリー・セミナー　#206

開催形式： On Line
主催担当：赤堀薫里
開催日時： 11月20日(日)　12:30～15:30
講演・講師：岡本和久「お金の歴史」
青山大学院大学客員教授、ニッセイアセットマネジメント投資工学開発センター長
吉野貴晶氏「米国での伝統的投資戦略を日本市場検証する－ダウの犬を中心に－」
備考：お申込みは開催日の三週間前より以下のサイトにて承ります
https://happymoney.stores.jp/

第58回 FIWA^®サムライズ勉強会

開催地：東京
担当：岩城みずほ
開催日時： 11月24日(木) 19：00～20：45
会場：教室受講とZoomによるハイブリッド開催
人生100年時代の老後生活設計の新理論「WPP」とは
講師：谷内陽一氏第一生命保険株式会社　団体年金事業部　副部長　社会保険労務士、証券アナリスト（CMA）
備考：主催：NPO法人みんなのお金のアドバイザー協会
お申込先：https://somerise.net/2022/10/08/1528/

FIWA^®マンスリー・セミナー　#207

開催形式： On Line
主催担当：赤堀薫里
開催日時： 12月18日(日)　12:30～15:30
講演・講師：岡本和久「資産運用アドバイスへのポートフォリオ分析ツール活用法」
イボットソン・アソシエイツ・ジャパン会長　山口勝業氏「金融考古学(financial archaeology)」
備考：お申込みは開催日の三週間前より以下のサイトにて承ります
https://happymoney.stores.jp/

FIWA^®マンスリー・セミナー　#208

開催形式： On Line
主催担当：赤堀薫里
開催日時： 1月15日(日)　12:30～15:30
講演・講師：岡本和久「カントリー・ライフ・サイクルを考える」
ブーケ・ド・フルーレット代表　馬渕治好氏「2023年、どうなる世界の経済と金融市場」
備考：お申込みは開催日の三週間前より以下のサイトにて承ります
https://happymoney.stores.jp/

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