FIWA会員について
当協会の会員は個人の方に限定させていただきます。
当協会の会員には以下の三種類があります。
FIWA会員区分
FIWA認定正会員*
FIWA認定准会員**
FIWA友の会会員***
* 下記に示す FIWA認定正会員の認定要件を満たす方
** 現時点ではFIWA認定正会員の認定要件を満たさないものの当協会の倫理規定と准会員用職業行為基準を順守することを誓約し、正会員になることをめざす方、また、当協会の理念を普及し活動を支援してくださる方
*** 年間6,000円以上のご寄付をいただける方
- FIWA認定正会員の方には当協会が発行するロゴ(1年間有効)をホームページに掲載していただくと共に、アドバイザーを求める相談者が検索できるように当協会のホームページで紹介をさせていただきます
- FIWA認定正・准会員の方は年会費16,500円(税込)をいただきます
- FIWA認定正・准会員の方は当協会主催のFIWAマンスリー・セミナーおよびFIWAサムライズ などのセミナーを教室またはネットで年間50時間以上、受講することを強く推奨します
- FIWA認定正・准会員の方はFIWAマンスリー・セミナーおよびFIWAサムライズの参加費が2,000円(税別)になります。友の会の会員は10パーセント割引となります。
当協会はFIWA認定アドバイザーには以下の条件を継続的に満たすことを要求します。
- 当協会指定の項目が、自身のホームページに正確に記載してください(以下は主要な項目例)
- 略歴、連絡先
- 保有する資格
- フィデュシャリー・デューティ宣言(金融庁に届けることを推奨しています)
- 専門分野や経験年数など活動実態がわかること
- 投資に関するアドバイザーの場合は投資哲学と運用(助言)実績
- アドバイス料、またはアドバイスフィーの決定方式などを明確に示す
- 最近期の収入に占める純粋なアドバイザー業務による報酬の構成比を申告してください。
(例:「時間によるアドバイスフィー100%」、「時間によるアドバイスフィー50%と残高フィー50%」、「残高フィー100%」など) - 署名捺印済み当協会の倫理規範、職業行為基準を当協会に提出してください。
- 当協会の要請する書類およびホームページ上に虚偽の記載があった場合には当協会のホームページでその旨を公開しても異議がない旨の同意書に署名捺印して提出して下さい(申請者に折り返しお送りしますので、署名捺印済み当協会の倫理規範、職業行為基準と共に当協会宛にご郵送ください)。
現時点ではFIWA認定正会員の認定要件を満たさないものの、当協会の倫理規定と准会員用職業行為基準を順守することを誓約し、正会員になることをめざす方、また、当協会の理念を普及し活動を支援してくださる方は准会員となっていただくことができます。