【Vol.260】今月のひとこと

岡本和久　CFA FIWA^®　

第11回ハッピー・マネー・セミナー

私が投資教育会社、I-Oウェルス・アドバイザーズ株式会社を起業したのは2005年5月でした。それまで外資系の年金運用会社で日本支社の社長をしていました。当時、本社のあるアメリカでは確定給付年金から確定拠出年金へという大きな変化が起こっていました。一般には「401Kプラン」と呼ばれていた制度です。

そのような動きを見ていて、「個人が自分の年金を運用する時代」は日本にも必ず来ると確信したのです。特に日本は人口減少が加速し始め、しかも経済はバブル後の構造不況の真っただ中。その上、日本では投資はバクチといった考えが根強く残っている。そこでこれから20年、30年を見据えた投資を行うための教育会社を起業しようと思ったのです。2005年5月に創業しその年の10月からマンスリー･セミナーを開始、一度も休まずに7月には226回目を開催することができました。

私は2003年から経済同友会に参加しており、同友会が主催する中学や高校へ出張授業をさせていただいていました。この経験を経て確かに大人に金融知識を普及するのは重要だが、本当に大切なのは子供たちにお金、投資のことをきちんと教えることだと気づきました。ご縁があり2012年にはアメリカのマネー・サビー・ジェネレーションが製造販売するピギーちゃんの販売を日本で始めました。また、「ハッピー・マネー」を商標登録して本格的に子供向けの金銭・投資教育もビジネスの一環としました。そして、2012年からは夏休みに「ハッピー・マネー教室」を開始したのです。そして、このハッピー・マネー教室も今年は11回目を迎えます。

初期の頃、マンスリー・セミナーにご参加いただいていた方からは「今、リタイアメントが近づいているが岡本さんのセミナーのおかげでお金の心配なく退職が迎えられる」、「あの頃、小学生だった子供がいま就職をして資産形成を始めている。子供も岡本さんのセミナーに参加させたい」というような嬉しいメールもいただきます。現実にお子さんもオンラインで受講し始めたとのことです。世代を越えての金銭・投資教育、本当に投資教育家冥利に尽きる喜びを感じています。

さて、今年もハッピー・マネー^®セミナーを8月18日に開催します。この度は「国家の命運は金融にあり～高橋是清の生涯」というご著書を最近、上梓された板谷敏彦氏をお迎えし明治から大正時代にかけ「奴隷」から「総理大臣」「日銀総裁」にまで上り詰めた高橋是清さんの生涯をお話しいただきます。高橋是清さんの生き様は若者に大きな勇気と元気を与えてくれることと思います。明治大学商学部教授、I-Oウェルス・アドバイザーズ株式会社代表取締役社長の三和裕美子氏より新著、「投資家資本主義の未来～ESG投資の行方」、社会変革を促す責任ある投資家のあり方についてお話しをいただきます。岡本は半世紀以上の証券市場、古稀を越えた人生で学んで来たお金、投資、働くということについてヤング・アダルトにも参考になるお話をさせていただきます。

開催日時： 2024年8月18日（日曜日） 12：30～15：30
形式： ZOOMによるオンライン・ミーティング
参加費： 3,000円（税込3,300円）　　
お申込み： Happy Money® (https://happymoney.stores.jp/)

当月のFIWA^®マンスリー・セミナーに回数券またはスポットでご参加の方、アドバイザリー・ボードメンバーの方々はお知り合いを無料御招待いただけます。明治大学三和ゼミのみなさんは無料御招待いたします。
お問合せ：staff＠i-owa.com

板谷敏彦氏

作家
1955年、西宮市生まれ。県立千葉高校、関西学院大学経済学部卒業。石川島播磨重工業を経て
日興證券へ。株式部、NY駐在、機関投資家営業を経験。その後、ドレスナー・クラインオート・ワッサースタイン等でマネージング・ディレクター、みずほ証券で株式本部営業統括に就く。2006年、和製ヘッジファンドを設立して話題となる。著書に『日露戦争、資金調達の戦い―高橋是清と欧米バンカーたち―』（新潮選書）、『金融の世界史―バブルと戦争と株式市場―』（新潮選書）、『日本人のための第一次世界大戦史』（角川ソフィア文庫）。

三和裕美子氏

明治大学商学部教授博士（商学） I-Oウェルス・アドバイザーズ(株)代表取締役社長。
大学卒業後、1988年から1991年まで野村證券岐阜支店に勤務。その後同志社大学アメリカ研究科修士課程、大阪市立大学大学院経営学研究科博士課程を経て、1996年より明治大学商学部および大学院にて「機関投資家論」を担当している。1996年から1998年には米ミシガン大学にて客員研究員を務める。
現在、全国市町村職員共済組合連合会資金運用委員、地方職員共済組合年金資産運用検討委員会委員、ピジョン株式会社社外取締役、エーザイ株式会社社外取締役を務めている。著書多数。

岡本和久, CFA, FIWA^®

投資教育家兼ファイナンシャル・ヒーラー^®
証券市場歴53年、証券会社、外資系年金運用会社の国内外で証券アナリスト、年金運用業務などに従事する。2005年、投資教育会社、I-Oウェルス・アドバイザーズ株式会社を起業。また2019年、プロのアドバイザーを養成・認定・支援するNPO法人「みんなのお金のアドバイザー協会」を設立。生活者視点での巾広い資産運用方法、アドバイザー活用方法の啓発活動を行う。主要著書に「お金と心」（知玄舎）「お金、投資、仕事、生き方の授業｝（創成社）など多数。YouTube「みんなのお金チャンネル」で動画公開中。bit.ly/3aDyvpk

FIWA^®からのお知らせ・セミナー予定

第227回 FIWA^®マンスリー・セミナー

開催形式： On Line
担当：赤堀薫里
開催日時： 2024年8月18日（日）　12:30～15:30
講演・講師：第11回ハッピー・マネー^® セミナー
①岡本和久
「若者よ！投資、仕事、人生を考えよう」
②明治大学商学部教授、I-Oウェルス・アドバイザーズ(株)代表取締役社長三和裕美子氏
「投資家資本主義の未来～ESG投資の行方（仮題）」
③作家　板谷敏彦氏　
「高橋是清の人生から学ぶ現在の日本の位置と日本人の生き方」

備考：お申込みは開催日の三週間前より以下のサイトにて承ります
https://happymoney.stores.jp
参加費： 3,300円