【Vol.275】新会員紹介　浦上槙一郎氏

浦上槙一郎氏

【プロフィール】

■ DIY(Do It Yourself)資産育成コーチ／資運塾®塾長
■ 元世界銀行の財務担当官（クオンツ＆リスク管理担当）
■ 東京・ロンドン・ニューヨークの大手金融機関にて15年勤務
■金融資格：
・CFA（米国CFA協会認定証券アナリスト）
・CAIA（米国CAIA協会認定オルタナティブ投資アナリスト）
・CMA（日本証券アナリスト協会認定アナリスト）
■英語力：
・英検1級
・IELTS 7.0
・TOEIC 935
■ 国立大学／大学院工学部数理科学専攻卒
■ ２児の父親

【略歴】

DIY資産育成コーチ兼資運塾®塾長。
東京・NY・ロンドンにおけるグローバルな金融市場での豊富な経験を活かし、様々な運用手法を使ってリスク対比リターンを最大化する資産運用を得意にする。

大学生まではお金に苦労することなく過ごすが、突如父が他界。
悲しみに暮れる暇もなく生活に四苦八苦する中でお金の大切さを知り、専攻の数理科学に加えてファイナンス理論も学ぶ。

就職後、自己資金でFXや先物などのリスクの高い金融商品に投資して大きな利益を上げるも、程なくして世界金融危機が起き、個人口座に損失を抱えると同時に勤務先が経営難に陥り、あっという間に生活苦に陥る。

その後大手金融機関に転職し、クオンツ（高度な金融モデルを駆使して複雑な金融商品の公正価値評価や定量分析を行う職業）としてキャリアを積みながらNYやロンドンへの海外赴任も経験した後、世界銀行へ財務担当官として海外転職を果たす。
世界銀行は米ワシントンDCに本部を構え、世界189か国が加入、出資している国際機関であり、国連と双璧をなす世界最大の国際金融機関。日本も200億ドル（約3兆円、2024/10/9時点）ほど出資しており、出資額は米国に次いで世界第2位となっている。それもあってか、多種多様な国籍が集まる世銀内においても日本人スタッフのプレゼンスは高く、日本国および先人達への感謝の念と誇りのようなものが醸成される。

リーマンショックでの反省を踏まえ、自己資金の運用も堅実路線に転換。リスクを最小化した上でリターンを最大化する運用方針を貫き、大きな損失を避けながら小さなリターンを積み上げることに注力。海外生活8年目になる頃には自己資産を当初の3〜4倍にまで増やすことに成功した。

仕事やプライベートに忙しく過ごす中、必要に駆られて金融系／英語系の資格も取得。
特にCFA（米国証券アナリスト）は、米国を始めとしたグローバルな資産運用業界において最も有名かつ難関な資格であるため、今後のキャリアには必要不可欠と考えて取得。
レベル1、レベル2、レベル3の3段階の試験に合格する必要があり、当然ながら全て英語。特にレベル3は記述のため高い英語力も必要。ネイティブのアメリカ人でも1レベル合格するのに約360時間、3レベルで計1,080時間の勉強を必要とする難関資格であり、ネイティブでなければかなりの苦戦を強いられる代物であった。

オルタナティブ投資についての知識が不足していると感じたため、CAIA（米国オルタナティブ投資アナリスト）も取得。こちらはレベル1、レベル2の2段階だが全て英語なのは同じ。ネイティブでも各レベル約200時間、合計400時間が必要な資格であった。
英米在住8年になる頃に、それまで現地で培った英語力を試したいと思い、当時住んでいた英国で最も有名な英語資格、IELTS（国際英語検定）を受験し、バンドスコア7.0を取得。こちらは言語の国際基準CEFRのC1レベル（熟達した言語使用者）に該当し、英語力に関しては英米のほとんどの大学の入学基準を満たすことになる。

海外の金融機関で働く中で、世界の金融プロフェッショナルはもちろん、現地の一般人ですら高い運用知識・スキルを持つことに愕然とし、「資産運用の知識と経験が日本人には圧倒的に不足している」と痛感。帰国して「資運塾®」を開校するに至る。

「魚を与えるのではなく、魚の釣り方を教えよ」という老子の教えに基づき、お金を一切預からないDIY（Do It Yourself）方式の資産「育成」コーチとして、さまざまなバックグラウンドのクライアントをご支援。

1人でも多くの人が自らの資産を運用しながら資産運用を学んでほしい。
その結果として増えた資産で豊かな人生を送ってほしい。
そんな想いを叶えるべく、日々奔走している。

【資運塾® 紹介】

グローバル標準の「王道」資産運用を経験豊富なプロからじっくり学べるスクール。
お金を一切預からないDIY（Do It Yourself）スタイルで、金融商品の売り込み等は一切ありません。
ニュートラルな立場から理論的に最も良い運用方法を学べるので、運用初心者の方に特にお薦めです。

主な受講コース：

DIY資産育成コース【コア資産構築編】：投資信託やAI運用を使ったコア資産を構築し、豊かな老後生活を送るための資産を育成します。主に初心者の方向け
DIY資産育成コース【コア・サテライト資産完成編】：上記コア資産に加え、よりアグレッシブな運用でリターンを最大化するサテライト資産を構築し、アーリー・（セミ・）リタイヤを目指します。主に中上級者向け
DIY資産育成コース【従業員・家族編】：グローバル標準の資産運用を学ぶことで、金融リテラシーを高め、経済的不安を減らし、働きやすさや生活の満足度を向上させます。特にDCやiDeCoを有効活用できていない従業員や家族向け。

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