2022年4月4日(月)開催：人生100年時代 なぜ、いまホンモノのアドバイザーが求められるのか

講演概要

米英などではアドバイザーは一つの独立した職業として確立されておりプロとしての倫理観に支えられ活動している。しかし、日本では非常に多くのケースで金融商品の販売員とアドバイザーが混同されている。これは退職後の資産形成が社会の大きな問題になっている今日、極めて憂慮すべき状況である。
私共、特定非営利活動法人みんなのお金のアドバイザー協会～FIWA®では相談者に忠実で(Fiduciary）、金融機関から完全に独立（Independent）した立場で物心両面の豊かさ（Wealth）を実現する、知識、経験、倫理観に裏付けられた専業のアドバイザー（Advisor）を育成し、認定し、支援する活動を行っている。
この講演では日米英のアドバイザー業界の現状、現場でどのようなことが起こっているかの解説、そして当協会が注力する生活者、アドバイザーを支援するためのポートフォリオ分析ツール開発計画につき解説をします。

登壇者

岡本和久（おかもとかずひさ）CFA

投資教育家&ファイナンシャル・ヒーラー（R）
CFA 協会認定証券アナリスト
特定非営利活動法人 みんなのお金のアドバイザー協会理事長

岩城みずほ（いわきみずほ）CFP®,FIWA®

ファイナンシャルプランナーCFP®認定者,FIWA®
株式会社キングジム社外取締役
特定非営利活動法人 みんなのお金のアドバイザー協会副理事長
第53回社会保険労務士試験合格

竹中正治(たけなかまさはる)

龍谷大学、経済学部教授
京都大学博士(経済学)
特定非営利活動法人 みんなのお金のアドバイザー協会アドバイザリー・ボード・メンバー

モデレーター

原田武嗣(はらだたけつぐ)CFA

CFA協会認定証券アナリスト
特定非営利活動法人みんなのお金のアドバイザー協会副理事長

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