2026年7月25日開催【第4回 FIWAアドバイザー事例研究&スキルアップ講座】

今さら聞けない「現代ポートフォリオ理論」ワークショップ

内容

分散投資のメリットを説明する際によく使われる「現代ポートフォリオ理論（MPT）」。
ノーベル経済学賞を取ったハリー・マコーウィッツ氏の本理論ですが、きちんと理解している方は意外と少ないのではないでしょうか。
本勉強会は、講師の浦上様に理論のポイントをご説明いただいた後、受講生の皆様に実際に手を動かして計算をしてもらう、ワークショップ形式で進めます。
受講生お一人お一人がご自分で計算できるようになることで、実務で計算ツール等を利用する際における理解を深め、お客様への説明にも説得力を持たせることができるようになります。

知識を整理し、アドバイザーとしての引き出しを広げる一日。
ぜひお気軽にご参加ください。

浦上様よりメッセージ

講師として、一般の方からIFA/FPの方まで、様々な生徒様のご質問にお答えしてきました。
今回は、特にご質問の多い「投信の選び方」「目論見書の読み方」についての事例をご紹介できればと思います。

プログラム

第1部：スキルアップ講座　13:30～15:00 （zoom入室 13:15）

今さら聞けない「現代ポートフォリオ理論」ワークショップ

登壇者：登壇者：DIY(Do It Yourself)資産育成コーチ／資運塾® 代表・FIWA正会員
浦上 槙一郎（うらがみ　しんいちろう）氏

当日のアジェンダは下記を予定しております。

• いまさら聞けない「現代ポートフォリオ理論」とは
• シャープレシオの計算ロジック
• 最適配分比率の計算ロジック
• エクセルでできるシャープレシオと最適配分比率の計算方法
• 計算ワークショップ（受講生による実践）
• 計算結果のレビュー
• まとめ

質疑応答の時間もございます。
※ワークショップにはエクセルを使いますので、参加者する際はエクセルやGoogle Spreadsheetが使える環境をご用意いただくとより理解が深まります。（準備が難しい方はなくても構いません）

第2部：事例研究セッション　15:20～17:00 （zoom入室 15:15〜）

相談事例をもとに、参加者同士で「どのようにアドバイスをするか」をディスカッションします。
普段はなかなか知ることのできない、他のアドバイザーの発想やアプローチに触れられる貴重な機会です。
アドバイスの幅を広げたい方、相談業務に自信を持ちたい方に特におすすめです。経験が浅い方も安心してご参加ください。

※第2部の相談事例については、開催1週間前を目処に、詳細をメールにてお送りします。

登壇者のご紹介

浦上 槙一郎（うらがみ しんいちろう）氏

DIY（Do It Yourself）資産育成コーチ／資運塾®塾長
元世界銀行の財務担当官（クオンツ＆リスク管理担当）
東京・ロンドン・ニューヨークの大手金融機関にて15年勤務
金融資格：CFA（CFA協会認定証券アナリスト）・CAIA（認定オルタナティブ投資アナリスト）・CMA（日本証券アナリスト協会認定アナリスト）
英語スキル：英検1級・IELTS 7.0・TOEIC 935
国立大学／大学院 工学部 数理科学専攻 卒

セミナー概要

開催日時

開催日： 令和8年7月25日（土）
第1部：13時30分～15時00分（zoom入室13:15）
第2部：15時20分〜17時00分

開催方法

ハイブリッド開催

◎第1部スキルアップ講座のみアーカイブを、お申し込みの方全員ご視聴いただけます（1ヶ月程度）
◎教室参加者が少ない場合は、オンライン開催に変更することがございます。その際は別途ご連絡差し上げます。

会場

〒150-0012　東京都渋谷区広尾1-8-6 広尾186ビル7F
（c/o：I-Oウェルス・アドバイザーズ）

Zoomでの受講も可能

定員

募集人数： 教室受講 5名（先着順）、Zoom 20名

受講料・お支払について

どなたでもご参加いただけます。
参加区分をお確かめの上、お振り込みお願いします。

【PayPalアカウントをお持ちの方】登録済みのPayPalアカウントにログインするだけで簡単にお支払いが可能です。
【PayPalアカウントをお持ちでない方】カード情報をご入力いただくことでPayPalに登録してなくてもクレジットカード、デビットカードで支払い可能です。

PayPalアカウントの登録（無料）で、クレジットカード、デビットカード、一部の銀行口座をご利用頂けます。詳しくはPayPalのサイトをご覧ください。
なお、PayPalを経由しない銀行振込をご希望の場合は、大変お手数ですが、お問い合わせフォームよりご連絡くださいますようお願いいたします。

その他

懇親会のご案内

懇親会参加ご希望の方はお申し込みください。講師の浦上さんもご参加くださいます。
恵比寿駅周辺で17時半くらいから2時間程度。詳細は後日ご案内します。
申し込み後のキャンセルのご連絡は 7月21日(火) までに事務局までお願いします。

アーカイブについて

第1部スキルアップ講座のみアーカイブを、お申し込みの方全員ご視聴いただけます（1ヶ月程度）

申込み

教室受講：	2026年7月20日　17時00分まで受付。
Zoom受講：	2026年7月24日　17時00分まで受付。
（定員に達した時点で締め切らせていただきます。）

所定のフォームに必要事項をご記入の上、お申し込みください。教室での受講、Zoom受講で申込みフォームが異なります。
_{※申込フォームはフォームメーラーのサービスを利用しております。}