2025年10月11日開催【第1回 FIWAアドバイザー事例研究&スキルアップ講座】

債券の基礎から最新動向まで〜パーソナルファイナンスに活かす債券運⽤〜

内容

アドバイザー向け勉強会です。
「債券の基礎から最新動向まで 〜パーソナルファイナンスに活かす債券運用〜」
金利の常識が変わる今、アドバイザーに求められる“債券の目利き力”とは？ここ数年、金利環境は大きく揺れ動き、債券市場を取り巻く前提も変化してきました。「低金利の時代は終わったのか？」「これからのポートフォリオに債券をどう組み入れるべきか？」今回の勉強会では、債券の基礎から最新動向までを整理し、アドバイザーとしてお客様に伝える際の視点や会話のヒントを学びます。

第1部：基調講義

金利の歴史的な水準を振り返りながら、いま改めて債券をどう捉えるべきかを分かりやすく整理します。

• 債券の基礎をもう一度押さえたい方
• 金利環境の変化をクライアント提案に活かしたい方
• 株式偏重ではないポートフォリオを検討したい方

に最適な内容です。質疑応答の時間もございます。

第2部：事例研究セッション

実際の相談事例をもとに、参加者同士で「どのようにアドバイスをするか」をディスカッションします。
普段はなかなか知ることのできない、他のアドバイザーの発想やアプローチに触れられる貴重な機会です。

• アドバイスの幅を広げたい方
• 相談業務に自信を持ちたい方

に特におすすめです。経験が浅い方も安心してご参加ください。債券の基礎から実践まで。知識を整理し、アドバイザーとしての引き出しを広げる一日。ぜひお気軽にご参加ください。

平山様からのメッセージ

金融資産の1丁目1番地について、基礎的な位置づけを学び、現在の個人向け国債についても確認していきましょう。

登壇者のご紹介

平山 賢一 （ひらやま けんいち）氏

麗澤大学経済学部教授／東京海上アセットマネジメント参与チーフストラテジスト。博士（経済学）。東洋大学・学習院女子大学非常勤講師。

36年超にわたりアセットマネジメント会社においてストラテジストやファンドマネジャーとして、内外株式・債券等の投資戦略を策定・運用。
東京海上アセットマネジメント株式会社において、運用戦略部長、執行役員運用本部長（最高投資責任者）を歴任。2025年度より、麗澤大学経済学部教授。

『金利史観』、『振り子の金融史観』、『戦前・戦時期の金融市場』、『日銀ETF問題』、『オルタナティブ投資の実践』（編著）、『金利の歴史』、『物価の歴史』など著書多数。
（平山 賢一の作品一覧）

セミナー概要

開催日時

令和7年10月11日(土)
第1部：13時30分～15時00分（zoom入室13:15）
第2部：15時20分〜17時00分
教室受講とオンライン(Zoom) のハイブリッドで開催します。

会場

〒150-0012　東京都渋谷区広尾1-8-6 広尾186ビル7F
（c/o：I-Oウェルス・アドバイザーズ）

Zoomでの受講も可能

定員

募集人数： 教室受講 10名（先着順）、Zoom 20名

受講料・お支払について

よくお読みなってお申し込みくださいますようよろしくお願い申し上げます。お支払い方法として【PayPal】をご利用いただけます。

【PayPalアカウントをお持ちの方】登録済みのPayPalアカウントにログインするだけで簡単にお支払いが可能です。
【PayPalアカウントをお持ちでない方】カード情報をご入力いただくことでPayPalに登録してなくてもクレジットカード、デビットカードで支払い可能です。

PayPalアカウントの登録（無料）で、クレジットカード、デビットカード、一部の銀行口座をご利用頂けます。詳しくはPayPalのサイトをご覧ください。
なお、PayPalを経由しない銀行振込をご希望の場合は、大変お手数ですが、お問い合わせフォームよりご連絡くださいますようお願いいたします。

その他

アーカイブについて

第1部スキルアップ講座のみアーカイブをご視聴いただけます

懇親会のご案内

ご希望の方は、恵比寿駅周辺で17時半くらいから懇親会にご参加ください。詳細は後日ご案内します。なお、平山様はご参加されません。

申込み

2025年10月11日00時00分まで受付。（定員に達した時点で締め切らせていただきます。）
所定のフォームに必要事項をご記入の上、お申し込みください。教室での受講、Zoom受講で申込みフォームが異なります。
_{※申込フォームはフォームメーラーのサービスを利用しております。}